1.1.?非洲鋼材市場需求分析及前景預測

非洲位于亞洲的西南面，地跨赤道南北，東瀕印度洋，西臨大西洋，北隔地中海與歐洲相望。陸地面積3020萬平方千米，約占世界總面積的20.2%，為世界第二大洲，其中沙漠面積約占全洲的1/3。最新統計顯示非洲人口數量已經達到12億，占全球總人口數量的17%。非洲大部分國家仍然處于工業化和城市化初期水平，鋼鐵需求量很低，2019年非洲鋼材消費量為3600萬噸，與2018年基本持平；預測2020年非洲鋼材需求量為3700萬噸，同比增長2.8%。（備注：表觀消費量=國內產量+進口量-出口量）

2019年全球鋼材消費量約為17.81億噸，同比增長4.1%；2020年全球鋼材需求量約為18.02億噸，同比增長1.2%。從預測數據看，2019年和2020年全球鋼材消費格局變化不大。其中，亞洲鋼材消費比重仍然居全球首位，其消費比重由2019年的69.0%下降至2020年的68.9%；非洲的鋼材需求量在全球鋼材消費格局中較小，2019年占2.02%，2020年占2.05%。

1.2.?非洲鋼材市場情況分析

2000年以前，非洲多個國家政局一直動蕩，經濟發展緩慢，因此非洲是全球最貧窮的大洲，2014年非洲GDP總計5400億國際元（PPP），占全球的比重為5%。不過，最近10年以來，隨著政局逐步穩定，非洲經濟開始快速增長，非洲鋼鐵需求也逐年提高，2013年的需求量較2003年增長了87%，同期非洲GDP（PPP）也增長101%達到5.14萬億國際元。與其他主要地區當對比，最近10年以來，非洲的鋼鐵需求增長幅度最高，顯示出強大的增長動力。2015年，非洲鋼材表觀消費量從2009年的2694.5萬噸增加到了3300萬噸。

如今，經濟發展是擺在每個非洲國家面前的重要課題，尤其是基礎設施建設，正在非洲大地上如火如荼地進行著。隨著非洲經濟的增長，非洲鋼材表觀消費量將呈持續增長態勢。

非洲人口數量增長速度也很快，聯合國的最新報告顯示，非洲人口現有12億，這個數字將在2050年達到25億，并在2100年達到42億。因此，在人均鋼材消費和人口數量增長的雙重驅動下，非洲的鋼材需求具有很大的成長空間。預計未來30年，非洲的鋼材需求年均增長速度將超過5%，到2050年，非洲的粗鋼消費量保守估計將達到3億噸，較目前的水平增長近8倍。

1.3.?中國與非洲鋼材貿易情況

人口決定著市場的大小。根據世貿組織數據，與亞洲國家相比，非洲國家中對中國鋼鐵產品實施反傾銷稅及相關貿易保護措施的國家較少。隨著中國鋼鐵企業逐漸深入這些市場，可能會對非洲本土鋼鐵企業帶來沖擊。

中國作為全球最大的鋼材出口國，出口非洲的鋼材數量也很大，并且最近幾年增長迅猛。目前中國出口非洲以棒線材和板材為主，其中棒線材的占比為38%，板材的占比為32%。與出口其他國家相比，出口非洲的棒線材的占比較高，板材占比較低。2014年中國出口（全球）棒線材的比重為33%，板材的比重為46.5%。

隨著中國“一帶一路”戰略的提出，相關國家和地區的鋼鐵產業投資機會開始顯現出來。從其中最具投資潛力國家和地區來看，非洲地區無疑是重要的值得考慮的地區之一。非洲地區未來的鋼鐵需求潛力遠超東南亞和印度，而當地的鋼鐵產業卻很薄弱，因此，潛在的投資貿易機會很大。

1.4.?非洲鋼材進口區域分析

目前非洲鋼鐵需求主要是靠基礎設施投資拉動。從2000年開始，撒哈拉以南非洲的基礎設施投資開始迅猛增長，同期非洲的長材消費比重也同步大幅走高。

雖然近年來需求增長迅猛，但目前非洲的人均鋼鐵消費水平依然很低。2018年非洲的人均粗鋼消費量為35.4公斤，僅為全球平均水平的14%，為歐美發達國家的11%。只有利比亞、赤道幾內亞、阿爾及利亞和南非等少數國家人均消費量在100公斤以上，半數國家均在20公斤以下。目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進入爆發增長階段。

非洲粗鋼人均消費量如此之低，經濟整體不發達和工業基礎薄弱為主要原因。除了南非和埃及等少數國家外，非洲多數地區以采礦業、紡織、木材加工和農產品等輕工業為主，而這些行業用鋼強度普遍偏低。

1.5.?非洲鋼鐵生產和供應情況

雖然非洲的鋼鐵需求持續增長，但最近10年來，非洲鋼鐵產量卻幾乎沒有增長，主要原因為最近幾年非洲幾乎沒有新增鋼鐵產能，并且部分國家政局動蕩，鋼廠生產不順。非洲鋼鐵生產企業并不多，主要集中在埃及和南非兩個國家，在前十大鋼鐵企業中，埃及有5家，南非有4家，利比亞有1家。最大的鋼鐵企業為安賽樂米塔爾南非公司，粗鋼年產能為760萬噸，主要產品有冷熱軋板卷、涂鍍板、螺紋鋼、線材以及各類型材。第二大鋼廠在埃及，年產能為285萬噸，主要產品為熱卷、螺紋鋼和線材。非洲前十大鋼廠的總產能為1870萬噸，約占非洲總產能的85%，集中度較高，僅第一大鋼廠就占非洲總產能的35%。

非洲鋼鐵需求持續大幅增長，而當地產能增長有限，導致鋼鐵進口量逐年增長，鋼鐵的對外依存度也連年上升。非洲進口鋼材的主要來源地區為中國、南歐、土耳其、印度和獨聯體。非洲進口的鋼材當中，長材占比較大，這主要由當地的需求結構所決定。

非洲鐵礦石儲量雖然很高，但由于基礎設施落后，多數礦山開發成本偏高，因此非洲的鐵礦石產量一直不高。由于產量遠高于需求，非洲的8成左右的鐵礦石都銷往國外，并且最近幾年出口量大幅增長。非洲鐵礦石主絕大部分出口到中國，其他主要出口到歐洲和亞洲其他國家。

1.6.?中國貿易商出口鋼材建議

對于中國貿易商來說，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走：

第一，中國在非洲有大量的投資，負責建設的企業也大多為中國建筑公司，傾向使用物美價廉的中國鋼材，與中國建筑公司進行合作，可以獲得穩定的出口訂單。

第二，瞄準非洲進口量最大的幾個國家。雖然非洲有50多個國家，但經濟發展水平差距很大，前十大鋼材進口國的進口量占比非洲總進口量的近8成，因此首先要瞄準非洲主要鋼材進口國。在非洲十大鋼材進口國中，其中有6個國家進口鋼材中中國資源占比超過20%，有4個超過30%，有3個國家不足10%，分別為阿爾及利亞、摩洛哥和利比亞。北非的阿爾及利亞和摩洛哥與歐盟簽訂了自由貿易協定，歐盟鋼材出口這個兩個地區沒有關稅，并且北非距離很近，競爭優勢明顯，而中國鋼材出口到這兩個國家有一定關稅，中國鋼材進入到這兩個國家仍需一些貿易政策的變化。

附件：

非洲鋼材進口市場情況分析報告（駐外之家）.pdf

來源：駐外之家-中非君 原創